Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung.
Vielleicht möchten Sie Ihre besten Jahre damit verbringen, endlich etwas zu entspannen. Oder Sie fühlen sich so fit wie noch nie, und wollen endlich die Weltreise unternehmen, nach der Sie sich schon so lange sehnen. Vielleicht finden Sie ein neues Hobby, einen Verein, oder beginnen sogar ein Studium. Die Welt steht Ihnen offen.
Aber wie sieht es eigentlich mit dem Geld aus?
Das kann nach einer ganz schön grossen Aufgabe klingen. Aber kein Grund zur Sorge: es geht auch einfach.
Aber wie sieht es eigentlich mit dem Geld aus?
Das kann nach einer ganz schön grossen Aufgabe klingen. Aber kein Grund zur Sorge: es geht auch einfach.
Schritt 1:
Kostenloses
Erstgespräch
Im Sinne einer Standortbestimmung erörtern wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und Ihre individuellen Wünsche für die kommenden Jahre. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie sich optimal auf die Pensionierung vorbereiten und wie wir Sie dabei wirkungsvoll unterstützen können.
Schritt 2:
Einkommens-, Budget- und Vermögensplanung
Wir analysieren die langfristige Entwicklung Ihres Einkommens, Ihres Vermögens und Ihrer Steuersituation im Hinblick auf Ihre Pensionierung. Die Gegenüberstellung verschiedener Szenarien bietet Ihnen bei wichtigen Fragen rund um Ihre Erwerbsaufgabe eine optimale Entscheidungshilfe.
Schritt 3:
Strategie und Umsetzungsvorschlag
Gemeinsam erarbeiten wir eine konkrete Vorsorgestrategie und zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation optimieren können. Im nachfolgenden Gespräch definieren wir einen persönlichen Massnahmenplan für die kommenden Jahre. So gehen wichtige Schritte und Entscheidungen nicht vergessen.
WER WIR SIND
Wir sind im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Unsere Bank ist sicher und solid, sie verfügt über eine gesunde Eigenkapitalbasis. Unsere Stärken sind unsere Integrität und die Verbundenheit mit der Region.
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Was unsere Kundinnen und Kunden über uns sagen
«Die Bank hat uns verständlich aufgezeigt,
wie sich unsere finanzielle Situation
zusammensetzt und welche Massnahmen
wir heute in die Wege leiten können, um diese
für die Zukunft zu optimieren.»
Silvia Voser
Gerhard Gasser